Warum mit F+R?

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Für ein sachwert-orientiertes Investment von Anfang bis Ende und darüber hinaus erhalten Sie von uns volle Unterstützung. Wir helfen als Experten bei sämtlichen Prozessen und sind immer für Sie da!

Wir begleiten Sie von der Erstinformation bis zur Investition

Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun und wo wir registriert sind
Erstinformation
Legitimation
Legitimieren Sie sich mit einem gültigen Lichtbildausweis
Erläutern Sie uns Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit einzelnen Anlageformen
Anlageerfahrung
Risikobereitschaft und Anlegertyp
Gemeinsam ermitteln wir Ihr persönliches Ertrags- und Risikopotential
Schildern Sie uns Ihre Investitionswünsche sowie Ihre finanziellen Verhältnisse
Anlageziele und finanzielle Situation
Produktempfehlung
Sie erhalten eine Auflistung der Besten und rentabelsten Angebote
Treffen Sie Ihre Wahl und erhalten vor Zeichnung bereits alle Kaufunterlagen
Investition
Nachsorge
Betreuung der laufenden Investments inkl. Liquiditäts- und Ablaufmanagement

Unsere Serviceangebote im Detail

  • Erstinformation

    beratung

    In einem Beratungsgespräch legen wir Ihnen zunächst dar, mit wem Sie es tun haben und auf welchen gewerberechtlichen Zulassungen unsere Tätigkeit beruht (Erstinformation). Darüber hinaus legen wir offen, über welche beruflichen Qualifikationen wir verfügen, wie lange wir bereits im Finanzbereich tätig sind, über welche Berufs-Haftpflichtversicherung wir verfügen sowie unsere Auswahlkriterien für die Zusammenarbeit mit unseren Produktpartnern. Selbstverständlich erhalten Sie auch schriftliche Informationen über unsere Eintragungen in das öffentlich einsehbare Vermittlerregister bei der DIHK sowie die entsprechenden Schlichtungsstellen.

  • Konkreter Beratungsprozess

    Wir beraten Sie von der Produktauswahl bis hin zum Investment und darüber hinaus!

    Es ist uns ein persönliches Anliegen, Sie bei der Investition in eine sachwert-orientierte Vermögensanlage erfolgreich zu unterstützen. Unsere langjährige Erfahrung (seit 1999) hat uns gezeigt, wie wichtig eine qualitativ hochwertige Planung bei Investitionen für einen Erfolg auf ganzer Linie ist. Die Investition bedarf sorgfältiger Vorbereitung, solider Markt- und Sachkenntnisse sowie eines hohen Maßes an persönlichem Einsatz. Da unser größtes Ziel Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen und Produkten ist, stellen wir Ihnen all dies gerne zur Verfügung.

    Rund um das Thema Investments werden wir uns um Ihre Bedürfnisse kümmern und Ihnen größtmögliche Informationsqualität gewährleisten!

    Was wird in dem Beratungsgespräch besprochen?

    Nachdem Sie die Erstinformation über F+R erhalten haben, werden wir Sie zunächst durch einen gültigen Lichtbildausweis legitimieren. Dies gibt uns das Geldwäsche-Gesetz vor und ist somit obligatorisch. Um beurteilen zu können, ob ein Finanzinstrument vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen für Sie angemessen und geeignet erscheint, verschaffen wir uns zunächst einen Eindruck über Ihre finanziellen Verhältnisse sowie Ihre regelmäßigen Einkünfte. Anschließend schildern Sie uns Ihre Investitionswünsche und wir besprechen mit Ihnen die Investitionshöhe, den Zeitplan sowie die Machbarkeit und prüfen für Sie die rentabelsten Investmentangebote. Aufgrund Ihres Chance-Risiko-Profils werden wir Vergleiche verschiedener Investments durchführen, gerichtet nach Ihren finanziellen Möglichkeiten und Vorstellungen. Das Ergebnis ist eine Auflistung der Besten und rentabelsten Angebote für Sie.

    Wie kann ich meine Wahl treffen?

    Ihre Wahl können Sie aufgrund detaillierter Beschreibungen der einzelnen Produkte treffen: Sie erhalten alle wichtigen Informationen. Sobald Sie dann Ihre Entscheidung getroffen haben, erstellen wir die entsprechenden Zeichnungsunterlagen mit den dazugehörigen Anlageberatungs-Protokollen. Zusammenfassend beraten und unterstützen wir Sie in den folgenden Bereichen:

    • Offene Fragen rund um das Thema sachwert-orientierte Investments
    • Individuelle Angebotserstellung
    • Professionelle Marktvergleiche
    • Wichtige Vorbereitungen
    • Abwicklung der Orders
    • Ablaufmanagement

    Vereinbaren Sie noch heute Ihr persönliches Beratungsgespräch mit uns! Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 [0]7121 | 6954648 oder über unser Kontaktformular.

  • Nachsorge

    Investments, die langfristigen Erfolg bringen sollen, müssen im Auge behalten werden, um eine dauerhafte Rendite gewährleisten zu können. Daher sollte die Nachsorge ein zentrales Thema für jeden Investor sein. Denn je kürzer die Laufzeit eines Investments, desto höher auch der Bedarf für eine laufende Überprüfung.

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    Was erwartet mich nach der Orderabwicklung des Investments?

    Nach der Orderabwicklung können Sie i.d.R. mit laufenden Einnahmen aus Ausschüttungen bzw. Zinserträgen rechnen. Doch bevor es soweit ist und Sie Ihre ersten Einnahmen erhalten, brauchen wir von Ihnen noch Ihre Steuer- und Steuer-Identnummer. Die Produktanbieter führen (bei Erträgen, die der Abgeltungsteuer unterliegen) unter Angabe dieser Nummer die entsprechenden Steuern nebst Soli direkt an das Finanzamt ab. Sie erhalten dann im Folgejahr automatisch eine entsprechende Erträgnis-Aufstellung vom Produktanbieter.

    Falls nicht bereits mit den jährlichen Routinegesprächen erfolgt, nehmen wir rechtzeitig wieder Kontakt mit Ihnen auf, sobald der Ablauf- oder Kündigungstermin Ihres Investments näher rückt.

    Zusammenfassend werden also einige Aufgaben auf Sie zukommen, um Ihre Kapitalanlage gewinnbringend zu pflegen. Da bei diesem Unterfangen schnell offene Fragen auftreten und ein wenig Unterstützung dann gerne gesehen ist, bieten wir Ihnen unsere Hilfe an! Nachsorge bedeutet in diesem Fall also, dass Sie auch nach Abschluss des Investments auf unsere Unterstützung zählen und unsere Leistungen in Anspruch nehmen können.

    Hierfür erreichen Sie uns unter der Rufnummer +49 [0]7121 | 6954648 oder über unser Kontaktformular.